IPOセールスとして、金融サービス業界での経験を活かし、企業の上場支援および投資家との関係構築を担当いただきます。クライアントの目標達成をサポートし、成果を生み出す重要なポジションです。 企業情報 グローバルに展開する投資銀行／資本市場アドバイザリーファームです。IPO、Pre-IPO投資、リファイナンス、M&A支援を一体で提供し、海外上場（特に米国市場）に強みを持ちます。 同社はアジアおよび米国の資本市場における豊富な実績を有し、証券会社・法律事務所・監査法人など幅広いパートナーネットワークを活用したクロスボーダー案件に強みがあります。 また、従来型の投資銀行と異なり、自社で投資資金を提供できる点が特徴で、案件の実現可能性を高める競争優位性を持っています。 職務内容 * 日本国内におけるIPO・資金調達案件のソーシングおよび評価 * 証券会社、FA、独自ネットワークを通じた案件発掘（主にUS上場案件） * 上場企業および上場準備企業の経営層・主要株主とのリレーション構築 * 引受業務に関する条件交渉および投資条件の設計 * US IPOおよびセカンダリー案件における関係者（証券会社、法律顧問等）との連携 * デューデリジェンス、バリュエーション、資本構成分析の実施 * 日本で開拓した案件を海外バックオフィス（主に中国）へ引き継ぎ、実行をサポート 理想の人材 * 投資銀行、証券会社、FAS、または関連分野での実務経験 * IPOやエクイティファイナンスに関する基礎知識 * 日系企業の経営層とのビジネス開発経験（歓迎） * ビジネスレベルの英語力（クロスボーダー連携で使用） * 日本語ネイティブまたは同等レベル * 自走力があり、新規拠点での立ち上げに意欲的な方 * 中国語力があれば尚可 条件・待遇 * 日本新規立ち上げ拠点でのコアメンバーとしての経験 * クロスボーダーIPO（US市場）の実務に関与できる機会 *
How about joining a brand-new, global, high-level team that aims to revolutionize the construction industry through digital transformation — creating a massive impact on Japanese society and the world? This role is a rare opportunity to
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