Company Description We are one of the largest international law firms in the world. With over 30 offices across the globe, we strive to exceed the expectations of our clients, providing them with the highest-quality advice
IPOセールスとして、金融サービス業界での経験を活かし、企業の上場支援および投資家との関係構築を担当いただきます。クライアントの目標達成をサポートし、成果を生み出す重要なポジションです。 企業情報 グローバルに展開する投資銀行/資本市場アドバイザリーファームです。IPO、Pre-IPO投資、リファイナンス、M&A支援を一体で提供し、海外上場(特に米国市場)に強みを持ちます。 同社はアジアおよび米国の資本市場における豊富な実績を有し、証券会社・法律事務所・監査法人など幅広いパートナーネットワークを活用したクロスボーダー案件に強みがあります。 また、従来型の投資銀行と異なり、自社で投資資金を提供できる点が特徴で、案件の実現可能性を高める競争優位性を持っています。 職務内容 * 日本国内におけるIPO・資金調達案件のソーシングおよび評価 * 証券会社、FA、独自ネットワークを通じた案件発掘(主にUS上場案件) * 上場企業および上場準備企業の経営層・主要株主とのリレーション構築 * 引受業務に関する条件交渉および投資条件の設計 * US IPOおよびセカンダリー案件における関係者(証券会社、法律顧問等)との連携 * デューデリジェンス、バリュエーション、資本構成分析の実施 * 日本で開拓した案件を海外バックオフィス(主に中国)へ引き継ぎ、実行をサポート 理想の人材 * 投資銀行、証券会社、FAS、または関連分野での実務経験 * IPOやエクイティファイナンスに関する基礎知識 * 日系企業の経営層とのビジネス開発経験(歓迎) * ビジネスレベルの英語力(クロスボーダー連携で使用) * 日本語ネイティブまたは同等レベル * 自走力があり、新規拠点での立ち上げに意欲的な方 * 中国語力があれば尚可 条件・待遇 * 日本新規立ち上げ拠点でのコアメンバーとしての経験 * クロスボーダーIPO(US市場)の実務に関与できる機会 *
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